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企业新闻

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新能源电动车上游包括钴矿、锰、镍矿、锂矿以及石墨矿等。中游产业包括由正极、负极、电解液、隔膜、极耳等加工形成电芯。而下游产品则是电池模组、线束、连接器以及 BMS 管理系统整体组成的动力电池系统。动力电池与电机、电控系统共同构成新能源汽车的动力系统。 

钴矿锂矿

 

钴是锂离子电池正极材料的主要原材料之一,主要用于生产钴酸锂、镍钴锰、镍钴铝正极材料。钴属于较为稀有的金属,主要分布在刚果、澳大利亚和古巴,三国合计占比近73%,其中刚果(金)的钴储量占世界储量49%。

钴的伴生矿属性,决定钴供给比较复杂,会受到铜镍矿增产或减产的影响。钴矿呈现寡头垄断,上游资源主要被嘉能可、洛阳钼业、淡水河谷、欧亚资源等矿企所控制,四家企业全球市占率达47%

未来钴需求的增量主要来自新能源汽车动力电池的快速增长,尤其是三元材料的增长。随着三元电池高镍低钴化(NCM333→NCM523→NCM622→NCM811),单位GWh电池所需钴金属量呈下降趋势。2018-2020年(钴供给-供需求)总体呈上升趋势。

大部分锂矿位于智利、中国、阿根廷、澳大利亚。我国的锂矿资源丰富占世界总储量比例达20%。但大部分锂矿分布在青藏高原,资源开发利用受环境和技术条件双重限制,主要还是从矿石中提取锂,需要大量进口锂矿石。全球可开采锂资源主要位于盐湖、锂辉石矿和锂云母矿等,其中盐湖卤水锂资源约占6成。随着用锂大户新能源汽车产销量/保有量以及单车带电量的双重提升,如果考虑储能、3C、工业等领域的用锂需求,从目前的探明的可开采锂资源储量来说,是相对稀缺的。说明锂资源看似丰富,长期看是稀缺的。

受技术、资源、规模、品牌等因素影响,锂资源行业集中度相对较高,截至 2017 年底,Rockwood(Albemarle)、SQM、赣锋锂业、天齐锂业和 FMC 共占全球 产能的 69%。

 

锂电池电芯

 

正极:锂离子电池产业链中,市场规模大、产值高的是正极材料,因其性能决定了电池的能量密度、寿命、安全性、使用领域等,成为锂离子电池的核心关键材料,其占锂离子电池生产成本的40%左右,而市场上常用的锂离子电池正极材料是钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂及三元材料(NCM、NCA)等。

全球正极材料生产主要集中在中、日、韩三国,2017年我国全球市占率达到66%。日韩厂商占据大部分高端产品市。?壤?庇琶揽,韩国L&F,日本日亚化学、户田工业、住友,德国巴斯夫是国际上主要的三元材料生产厂家。松下、三星SDI、LG化学等电池企业均拥有部分自有产能。

我国正极材料全球份额呈上升趋势主要原因有:新能源汽车补贴政策高能量密度要求;以LFP为主的电池企业大批量转型三元;杉杉股份、当升科技;华友钴业;比亚迪、CATL、国轩高科。

三元材料竞争激烈,容百锂电市占率逐步拉开与第二名的差距。其中容百锂电、长远锂科、当升科技、湖南杉杉属于第一集团,逐步拉开与后面的差距,

负极:锂离子电池的负极是由负极活性物质碳材料或非碳材料、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂均匀涂抹在铜箔两侧,经干燥、滚压而成。负极材料主要影响锂电池的首次效率、循环性能等,负极材料占锂电池成本10%左右。

隔膜:隔膜它于电池内部正负极之间,保证锂离子通过的同时,阻碍电子传输。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用,其占电池总成本的10%以内。隔膜的制备工艺包括干法工艺和湿法工艺,干法工艺又分为干法单向拉伸和干法双向拉伸。磷酸铁锂电池隔膜的主流制备技术是干法工艺,而三元材料电池多采用经涂覆的湿法隔膜

2016年,日本旭化成、美国Celgard、日本东燃化学、韩国SKI、日本宇部等国际厂商依靠技术和市场领先优势均占据全球超过60%的份额。

2014年以星源材质正式进入LG供应链开始,国产隔膜开始批量出口给日韩电池企业。

电解液:在电池中正负极之间起到传导电子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证,还对电池的充放电性能、寿命、温度适用范围都有着比较大的影响,其占电池总成本的10%以内。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料,在一定条件下,按一定比例配制而成的。

目前,全球电解液生产主要集中在中、日、韩三国。2018年上半年天赐材料和新宙邦电解液出货量份额超40%,动力领域更为明显,两家企业合计出货量份额达到47.8%。

新能源电动车的三电系统

 

动力电池:主要电池厂商包括宁德时代、松下电器、比亚迪、沃特玛、LG化学、国轩高科、力神、比克、三星SDI、中航锂电等

 

宁德时代和比亚迪形成动力电池第一梯队,其中宁德时代市占率为27%,远远领先于排名第二的比亚迪。2020年补贴退出后,外资企业进入可能会导致动力电池集中度降低,竞争更加激烈,间接影响动力电池议价能力。

电机电控:目前以比亚迪等新能源汽车制造商为主。2018年上半年受比亚迪、联合汽车电子市场份额的快速提升,电控装机量集中度明显提升,

                                                                                                                                       新能源汽车

汽车行业经过百余年发展,已步入产业成熟期,自2017年开始,中国汽车行业也进入平稳增长阶段。

全球汽车行业目前已形成较高的产业集中度,美系、日系、德系等车系类型。

目前中国汽车行业呈现一超多强的竞争格局,2017年前十汽车集团销量集中度达88.5%,其中上汽集团一枝独秀,市场占比近1/4,销量超过200万辆的车企有上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽。

传统汽车竞争格局相对稳定,特斯拉从零起步,摒弃传统供应链,迅速成功崛起,向传统燃油车巨头施压,从而带动新能源汽车的发展。目前看,全球新能源乘用车集中度较低,各厂商并没有明显的竞争优势,第一梯队主要是比亚迪、北汽新能源、特斯拉、宝马

在我国新能源乘用车领域,自主品牌占据绝对优势,合资品牌的新能源车销售不足5%。2016年比亚迪一家独领风骚,第二第三的吉利汽车和北汽新能源。第四名的上汽乘用车

我国新能源客车领域,2017年宇通销量达2.39万辆,市占率达近28%,比亚迪、中通客车分列二三位。市场集中度情况不如新能源乘用车。

在我国新能源专用车领域,2017年东风汽车销量达2.77万辆,市占率达超18%,陕西通家、湖北新楚风分列二三位,市场较为分散。

点击次数:  更新时间:2018-11-03  【打印此页】  【关闭